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✦ Coach AgentPro
Prioridades y tips para mover el pipeline hoy
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✦ Asistente IA
Redacta mensajes, resume clientes y responde preguntas de seguros.
La IA usa las reglas de este estado en la sección de mercado. “Genérico EE.UU.” aplica el bloque federal estándar (HealthCare.gov).
Redactar Mensaje
Genera un mensaje personalizado para WhatsApp, SMS o email según el cliente y la situación.
Generando
Resumen del Cliente
Obtén un resumen inteligente antes de una llamada: historial, plan, alertas y acción sugerida.
Analizando
Próxima Acción Sugerida
La IA analiza tu cartera y sugiere qué cliente contactar hoy.
Analizando cartera
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Pregunta por texto o voz: agenda citas/llamadas o consulta datos de un cliente.
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❓ Ayuda
Encuentra respuestas rápidas y aprende a usar AgentPro de forma eficiente.
Cómo registrarse y activar tu cuenta
Para usar AgentPro necesitas haber pagado en Stripe o contar con un código promocional válido. Luego, entra al enlace de la app, crea tu cuenta con tu correo y contraseña (usa el mismo correo del pago si aplica) e inicia sesión.
Cómo agregar tu primer cliente
Ve a Clientes y pulsa + Nuevo. Completa los datos básicos (nombre, teléfono, plan, estado) y guarda. El cliente quedará disponible para seguimiento y calendario.
Cómo usar el calendario
En Calendario puedes crear eventos con + Nuevo Evento o tocando un día/hora. Los eventos se muestran resumidos y al tocarlos verás el detalle y podrás editar.
Cómo agregar, editar y eliminar clientes
Para agregar: Clientes → + Nuevo. Para editar: abre el perfil del cliente y ajusta los campos. Para eliminar: desde el perfil, usa la opción de eliminación (si está disponible) o marca como inactivo.
Cómo registrar una póliza
En el perfil del cliente, agrega la póliza con los datos del plan, fechas y notas. Esto ayuda a mantener seguimiento y contexto en renovaciones.
Cómo hacer seguimiento a un prospecto
Usa el estado Prospecto y registra notas/recordatorios. Programa un evento de seguimiento en el calendario para no perder el contacto.
Cómo funciona el aviso de renovaciones
La app te muestra clientes con fechas de renovación próximas para que puedas priorizar llamadas y citas con tiempo.
Qué significa cada estado
Activo: cliente vigente. En Renovación: está en proceso. Prospecto: aún no es cliente. Inactivo: no requiere acción o se perdió.
Cómo activar notificaciones
En tu dispositivo, permite notificaciones para AgentPro. Si usas la app instalada (PWA), la experiencia es más parecida a nativo.
Tipos de alertas
Recordatorios de eventos, avisos de renovaciones y alertas importantes del flujo de trabajo.
Cómo cambiar contraseña
En la pantalla de inicio de sesión, usa ¿Olvidaste tu contraseña? para recibir un email de restablecimiento.
Cómo cerrar sesión
En el menú lateral (desktop) o desde la sección correspondiente, usa Cerrar Sesión para terminar tu sesión de forma segura.
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos y te respondemos en menos de 24 horas.
Soporte: contacto@agentproplanner.com
✉️ Enviar email📋 Plantillas de Mensajes
Crea y reutiliza mensajes frecuentes con tus clientes.
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💵 Comisiones de Referidos
Registro de pagos por referidos — reporte IRS / 1099-NEC
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Inteligencia de territorio: concentración, segmentos y oportunidades.
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⚡ Actividad del Período